간단하게 지금 나스닥이 왜 신고가를 찍었냐에 대한 해설.

얼마 전 구글의 Gemini가 1티어라고 평가받고 트래픽이 존나 증가하자 개병신이됨 마찬가지로 앤트로픽의 Claude도 야 이 새끼 에이전트 AI 존나 개 짱이야 개쩔어 하고 나서 잇따라 나타난 트래픽 급증과 그에 따라 똑같이 개병신이됨, 이게 바로 AI 인프라 수요가 현재 공급 가용량을 이미 초과하고 있음을 시사하는 점.

그리고 이러한 수급 불균형은 네오 클라우드 사업자들의 가동률 상승과 마진 개선 기대감으로 자연스럽게 연결되고, 실제로 OCI를 통해 AI 인프라 시장에 공격적으로 진입하고 있는 Oracle의 주가 강세와 CDS 스프레드 축소는, 시장이 이 테마를 신용과 밸류에이션 양 측면에서 이미 가격에 반영하기 시작했음을 보여주는 사례로 볼 수 있음. 

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